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凯恩之角 动视暴雪Q2财报解读:继续强调对暗黑的投入

动视暴雪Q2财报解读:继续强调对暗黑的投入

我知道你们太长不想看,所以前文先将重点总结一下:

● 动视暴雪第二季度收入下滑,但仍然超过了自己和市场预期

● 继续强调对使命召唤,糖果粉碎,魔兽,炉石,守望和暗黑的投入,以加速产出新的内容,新的商业模式,也为了讨好玩家

● 从今年下半年开始,将有机会看到对主要IP投资的初步成果

● Bobby Kotick喊出“真正的最好的一届暴雪嘉年华“口号

● 继续推进电竞和广告业务

● 炉石这个IP未来很有希望

● 财报没有提到魔兽争霸3重铸版发布的具体消息

● 暴雪月活持平上一季度,而游戏内购不理想导致收入同比下滑了3.84亿美元,但环比收入和利润率均呈上涨趋势

● 暴雪知道很多玩家都期望新的游戏内容,但开发人员不希望以降低内容质量为代价,暴雪在加大引入开发人员以保证在推出内容频率和质量上让自己和玩家都满意

● 对于COD手游和暗黑不朽的中国审批情况,正在非常谨慎地规划和推进审批过程,但他们不会等着中国获得批准才在世界其他地方推出游戏,他们一直希望能够尽快把游戏向玩家社区推出

动视暴雪在今日公布了其2019年第二季度的财报,在财报电话会上,动视暴雪CEO,Bobby Kotick给本季度定下的基调是 - “第二季度的业绩超过了我们此前对营收和每股收益的预期。我们将重点投资于主要IP,而从今年下半年开始,我们的玩家将有机会看到并体验这些努力的初步成果。“

动视暴雪对自家的财报预期一向是比较低调的,在过去的两年中,他们交出的财报里,在每股收益上有75%的时候都是超过预期的,而在收入上则有63%的时候是超过预期的。所以从这个角度上来说,本季度的财报业绩超预期并不是什么新鲜事。

从实际收入数字上来说,动视暴雪交出的答卷是GAAP净营收13.96亿美元(去年同期为16.41亿美元,下降14.9%),摊薄每股收益0.43美元(低于去年同期的0.52美元)。在调整之后收入为12.1亿美元,每股收益0.38美元,两者均高于华尔街财报公布前的市场预期(分别为11.9亿和0.26美元)。所以总体上来说,动视暴雪这个季度的表现还是超过了自己以及市场预期的,Bobby Kotick将功劳归在强劲的创造能力以及商业执行力上。

至于收入同比下降的原因,一是整个公司在本季度都没有重大游戏发布,二是这个季度里动视和暴雪的游戏内购收入都不太给力,尤其是暴雪,因为游戏内收入的降低,使得暴雪收入同比下降了3.84亿美元。而且去年的财报里是包括了动视发行的命运2带来的收入,今年因为工作室和发行商分手了,这部分的收入也就没有了。

受到川普在枪击案针对游戏业界讲话的影响,动视暴雪股票曾一度下跌超过6%,但在今日的常规交易时段,动视暴雪的股价上涨了2.6%,到来49.33点。不过因为财报透露出的第三季度预期,调整后收入为11亿美元,每股盈利20美分,远低于市场平均预期的13.6亿美元和每股40美分。这导致其盘后交易下跌3.7%。这也算是动视暴雪的常规操作了。

关于钱的事情就先聊到这里,想来大家也不爱看,下面来说说玩家们更关心的关于游戏方面的问题。

首先来看财报里列出的公司核心方针 - ”优先投资于我们的主要IP,这样我们的创意团队才能更好地服务于玩家社区“”继续推动我们电子竞技和广告的增长势头“。关于第一点,动视暴雪2019年的优先策略就是”我们正在扩充使命召唤,糖果粉碎,守望先锋,暗黑破坏神,魔兽争霸以及炉石传说的开发团队加大投入资源,以便让我们能够加快推出我们规划中的内容,追求新的商业模式,拓宽我们的游戏社区,让我们的玩家开心。“这一举措已经略见成效,动视暴雪表示他们”看到了令人鼓舞的初期进展,游戏内的新内容推出重振了我们的玩家社区,并给第二季度的趋势走向带来了改善”。

在谈到游戏内容时,Bobby Kotick罕见的把重点放在了暴雪产品线上。他表示说,本月随着魔兽世界经典旧世的发布,暴雪很荣幸地能够来庆祝魔兽世界15周年。自推出以来,已有超过1亿玩家玩过魔兽世界,即将发布的版本是暴雪回应玩家的一个很好的例子。同时更为罕见的是,他宣布“我们很高兴能在今年11月的暴雪嘉年华上欢迎超过40000名暴雪粉丝到场,并通过现场直播欢迎全球数百万的粉丝们。暴雪的团队正在努力工作以确保这是我们举办的真正的最好的一届暴雪嘉年华”( truly the best BlizzCon we have ever hosted)。在我历年看财报的印象中,这是很少见的由Bobby Kotick来大力宣传暴雪嘉年华(往年都是由老麦来提一句),并第一次由他喊出了“真正最好的一届暴雪嘉年华“口号。

首席运营官Coddy Johnson 则表示正在继续增加对主要IP的投资,包括使命召唤,糖果粉碎,魔兽争霸,炉石传说,守望先锋和暗黑破坏神。这些得到扩展的开发团队正致力于为游戏内容和新版本提供跨主机,PC和移动设备的创新内容。

至于第二点电竞和广告,Bobby Kotick表示说,”我们依然是电竞行业的领导者,我们将通过推出COD联盟进一步扩大COD的受众群体。我们现在已经卖出了8个席位,价格都比当初的OWL席位要高而且都是大老板。2019年的OWL继续打破收视记录。在第二季度,美国广播公司(ABC)直播了本赛季第二阶段的决赛,这是ESPN和ABC迄今为止播出的表现最佳的电子竞技节目。第二阶段和第三阶段的观众小时数均实现了两位数的同比增长。”“在OWL联赛进入第三年,我们的队伍将能够在他们的本土市场举办比赛。我们也很高兴在世界各地的城市看到OWL常规赛。尤其是在北美,中国,韩国,法国和英国。”“这些内容为广播商,赞助商和广告商创造了巨大的机会。我们相信没有任何一个职业体育联盟能像我们在创立三年里取得如此成就。”

广告方面,Bobby Kotick表示说,”游戏内置广告正以不可思议的速度持续增长,广告内购在第二季度同比翻了一番,现在有了这些基础,我们正在积极探索将其用在其他方面的业务上,尤其是在我们的电子竞技内容上。“

历年的动视暴雪财报都是划分为三个维度(玩家人数,参与度和消费)来说,首先来说说游戏公司最关心的月活人数。动视暴雪第二季度月活玩家数量为3.27亿,与2018年第二季度相比减少了2500万,与2019年第一季度相比减少了1800万。从各个部门的月活上来说,动视从一季度的4100万减少到了3700万,暴雪持平一季度的3200万,而King则从2.72亿减少到了2.58亿。从这个量级你就能看出来为什么动视和暴雪都急迫地想进入移动市场。

暴雪方面有趣的是,炉石月活在暗影崛起资料片发布后季度环比月活增加,并在本季度的新单人内容发布后吸引了更多的玩家,守望先锋的季度环比月活保持稳定,魔兽世界因为受到经典旧世版公布上市日期以及开始测试还有艾萨拉的崛起更新的推动月活人数也有所增加。但是总月活人数却与一季度持平,那么亏掉的这部分月活就只能从剩下的那几个游戏里找背锅的了。

在玩家参与度方面,暴雪玩家花在游戏上的时间与去年同期相比又增长了。OWL观看时长年度同比继续增长,本季度到目前为止,观众人数和平均每分钟观众人数年度同比增长了两位数。炉石团队计划在未来几个月内推出强大的内容更新以及玩家喜爱的新内容和功能,动视暴雪首席运营官Coddy Johnson表示期待开发团队宣布他们的计划。而魔兽世界开发团队专注于在非资料片年份提供大量增量内容,这引起了现有玩家和退出玩家的共鸣。在8月27日经典旧世发布之前,玩家社区对它的热情还在继续高涨。暴雪将在魔兽世界的广大玩家社区发起大规模的宣传活动,他们15年来一直在支持这款游戏。

第三个关键指标是玩家消费。内购这方面的整体收入为大约8亿美元,跟第一季度是持平的。但是由于游戏内收入的下降,使得暴雪收入同比下滑了3.84亿美元。这方面暴雪唯一表现还过得去的是炉石,随着暗影崛起的发行和付费单人游戏内容的引入,炉石传说的内购出现了季度环比增长,也超过了上一季度的资料片。只有炉石在增长,亏的这些钱,剩下的游戏都得背锅。

不过尽管同比下滑,暴雪收入环比还是呈现一个上升趋势的。上一季度各部门营收为:动视3.12亿,暴雪3.44亿,King则是5.29亿。这个季度则是动视2.68亿(命运2的影响可见一斑),暴雪3.84亿,King4.99亿。暴雪营业利润也在上涨,从0.55亿盈利(利润率16%)来到了0.75亿(利润率20%)。这个上涨是部分原因是成本下降了,成本下降的原因虽然没有明说,但猜也猜的到,年初的时候裁了800人呢。

说着说着又说到钱了,还是转回来说点有意思的吧。

在谈到对OWL联赛以及未来主客场比赛的看法时,首席财务官Dennis Durkin表示说" 收视率是一个很好的指标",”本赛季到目前为止,平均每分钟观众增长了15%,而在美国这一数据增长超过30%“,”更重要的是我们看到年轻的美国观众也在增长,而这一年,几乎所有其他主要的传统体育项目的观众群体都在下跌“,”我们还有很多的进一步改善的空间,观赛体验对于我们来说是一个重点领域。我们认为关键是继续让比赛不仅引人注目,而且能更容易消化大众市场的观众“。他还表示对明年的主客场比赛十分期待,他认为这不仅能吸引当地粉丝,对于吸引更广泛的观众也是巨大的推动力。在达拉斯和亚特兰大的主场活动就证明了这一点。

而在谈到暴雪游戏打磨与推出时间平衡时,暴雪总裁J. Allen Brack说,”暴雪对游戏内容的要求很高,这也是我们长期以来所面临的挑战。我认为这些年来我们已经取得了一些进展,“”与此同时,我认为很明显的我们可以做得更好,这也是我们增加公司开发人员数量的驱动因素之一,也是我们今年关注重点的方面之一“,”让更多的人手到位,来支持我们的各种计划是非常重要的“,他还表示”我们觉得迭代的过程对我们达到正确的质量水平是非常重要的“。 他认为暴雪还需要一段时间才能进一步提升内容的推出力度,但对早期取得的成果表示高兴,炉石传说和魔兽世界的重要新内容推出都得到了玩家社区的积极响应。最后他表示无论是在推出内容的频率上还是质量上都要满足自身以及玩家的期待,这意味着玩家不仅可以期待更多的暴雪游戏,还可以期待更高质量的游戏体验。

首席运营官Coddy Johnson在谈到新IP开发时表示说,大型IP确实会带来巨大的竞争优势,所以他们也正在向这方面倾斜。与此同时,动视暴雪在每个业务领域都有新的IP项目在进行,但这是一个持续发展的过程。

最后在被问及使命召唤手游以及暗黑不朽手游在中国的审批情况时,动视的COD总经理Rob Kostich表示,COD手游在加拿大和澳大利亚的测试情况很理想,现在有几款手机游戏正在创造可观的收益。所以手游的潜力对他们而言很有意义。他们也正在非常谨慎地规划和推进审批过程,但他们不会等着中国获得批准才在世界其他地方推出游戏,他们一直希望能够尽快把游戏向玩家社区推出,玩家们不应该等太久了。

本文来源:凯恩之角

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